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2019全球食品饮料百强榜:雀巢再占榜首5家中国企1

发布时间:2019-10-21 浏览:

  美国时间9月9日,Food Engineering发布了2019全球食品饮料100强年度榜单,FBIF食品饮料创新(ID:FoodInnovation)第一时间追踪报道,为大家独家解读今年的榜单。

  FBIF发现,在今年的全球食品饮料100强榜单中,从年营业额来看,超过一半公司的排名至少上升了一位,有7家公司排名保持不变,36家的排名比去年下降了一位或更多。

  值得关注的是,排名前十的公司总收入约为4500亿美元,超过了排名其后的31家公司的总收入。

  面对消费者对可持续的和植物基产品的需求,当今领先的食品公司不得不更灵活地调整其产品组合,并将创新的新产品推向市场。

  在今年的榜单中,只有达能跌出前10名的宝座,卡夫亨氏取而代之位列第10 。雀巢再次高居榜首,雀巢去年的年销售额略有增长,从一定程度上讲,这要归功于其精明的投资组合转型战略。

  在对冲基金Third Point的要求下(出售业绩不佳的业务),雀巢以28亿美元的价格将旗下美国糖果子公司出售给了意大利公司费列罗(Ferrero),其中包括Buttergingers和Nerds。

  雀巢随后宣布了一项71.5亿美元的协议,其将在全球范围内独家销售星巴克的包装咖啡和茶系列产品。此外,雀巢还完成了对维生素和补充剂制造商Atrium Innovations的收购。雀巢表示,这两笔收购大大抵消了其去年出售资产的影响。

  “我们投资组合转型方面取得了重大进展,强化了集团的战略重点,并在此过程中加强了关键增长品类和新兴市场地区。”雀巢CEO Mark Schneider表示,“随着大量交易的完成,我们以食品、饮料和营养保健产品为核心的独特的营养健康战略,变得更加清晰。”

  百事的销售额在今年增至646.6亿美元,保持了第二的地位。在提高收入方面,该公司正越来越多地从零食业务中受益。拿旗下品牌Frito-Lay北美分部(包括Doritos, Cheetos和Tostitos)来说,其销售额增长了3.5%。同时,作为转型更健康企业战略的一部分,百事收购了烘焙果蔬脆片制造商Bare Snacks。

  值得一提的是,2018年百事最大的一笔交易是对以色列碳酸饮水机制造商SodaStream的收购,交易额达32亿美元。

  百事表示,其强大的分销系统、全球影响力和营销设计专家搭配SodaStream独特的系列产品,将帮助该品牌更好地发展并取得突破性创新。

  排名第三的是百威英博公司,但该公司销售额在2018年下降至546.2亿美元,同比下降3.2%。究其原因,是因为去年百威英博在阿根廷、巴西和南非面临困境。然而,它的三个全球品牌——百威、时代啤酒和科罗纳的收入却增长了9%。

  “随着大量交易的完成,我们以食品、饮料和营养保健产品为核心的独特的营养健康战略,变得更加清晰。”

  凭借96.8亿美元的销售增长额,巴西肉类加工企业JBS成为了今年的最大赢家,超过了同为肉类加工企业的泰森食品。泰森食品今年收入增加了17.9亿美元。

  JBS去年的表现令人唏嘘。2017年,JBS接受了一项食品安全调查,为了其在巴西的腐败丑闻,其股东不得不接受32亿美元的罚款。

  然而,JBS在美国的牛肉部门已经支撑起了整个公司。在年度业绩报告中,JBS表示:“美国强健的经济和较低的失业率都在推动牛肉消费和需求增长,从而提高了美国牛肉部门的利润率。”

  在增收方面,奥兰国际排名第二,其2018年销售额增加了55.3亿美元。同时,巴西肉类生产商Marfrig在榜单上跃升37位,进步名次最多。

  其他表现强劲的品牌有Archer Daniels Midland、宾堡集团和康尼格拉食品公司。

  从某种程度上来讲,将兰姆韦斯顿(Lamb Weston)独立分拆出去导致了康尼格拉去年销售额的大幅下滑,但其对品尼高食品公司(Pinnacle Foods)价值109亿美元的收购推动了公司整体发展。

  康尼格拉CEO Sean Connolly表示,2019财年在长期健康发展方向,公司取得了“巨大进展”。他补充道:“对于自2018年10月完成Pinnacle Foods收购以来取得的进展,我很高兴整合仍在进行中。”

  “康尼格拉多年的创新渠道,将为Pinnacle Foods的投资组合服务。此外,由于在植物基肉类替代品方面的机会也比之前预测的更多,因此对于此次收购可能带来的长期创造价值的潜力,我们依旧保持乐观。”

  从去年的260.6亿美元降至今年的171亿美元,联合利华排名下滑7位,营收损失最大。除了受到不利汇率的打击,拥有立顿茶包和玛格南冰淇淋(Magnum ice cream)的联合利华同时受到剥离利差业务的影响,如去年联合利华将旗下品牌Flora和Stork卖给了私募股权公司KKR。

  或是为了使自己免受英国脱欧的影响,联合利华在去年试图将鹿特丹作为唯一的全球总部,但此举受到了股东的批评。最终迫于投资者的压力,联合利华做出了让步。

  去年12月,联合利华收购了荷兰肉类替代品公司the Vegetarian Butcher,从而增强了自己的投资组合,以满足消费者对植物基食品的需求。

  其他业绩下跌的还有喜力、达能和可口可乐公司。因装瓶业务的重新调整,可口可乐净收入下降10%,全年销售额为318.6亿美元。然而,其有机收入增长了5%,营业利润增长了14%。该公司完成了北美装瓶业务的调整,此举旨在创建一个经济上结盟的装瓶合作伙伴体系。

  去年,可口可乐投资或收购了运动饮料品牌Bodyarmor、澳大利亚康普茶饮料制造商Mojo、法国水果饮料品牌Tropico和澳大利亚饮料公司Made Group。

  可口可乐CEO James Quincey表示:“并购就像等公交车,你等了很久,然后一下子来了好几辆车。但有一件事不是巧合——如果你仔细观察,你会发现所有这些交易都是以消费者为中心的。”

  该公司最大的一笔收购是斥资约48亿美元收购Costa Coffee。当这项交易最初宣布时,James Quincey说:“咖啡是世界上增长最快的饮料种类之一,占6%。它也是一个由许多不同元素组成的类别——从自动售货机到咖啡店,从烘烤和研磨到速溶食品到豆荚和胶囊。”

  “简而言之,咖啡是一个多种业态的大行业,也是一个非常分散的行业,世界上没有一家公司能在咖啡的各个领域都站稳脚跟,包括可口可乐。我们有很好的品牌,比如在日本的即食乔治亚咖啡系列,但可口可乐在这个不断增长的类别中没有广泛的全球产品组合。”随后,可口可乐推出了一系列Costa Coffee即饮咖啡产品。

  “并购就像等公交车,你等了很久,然后一下子来了好几辆车。但有一件事不是巧合——如果你仔细观察,你会发现所有这些交易都是以消费者为中心的。”

  Keurig Dr Pepper CEO Bob Gamgort在评价新公司的全年业绩时说:“我们以强劲的势头完成了2018年的工作,通过合并整合有效管理,实现了与2018年目标一致的全年业绩。此外我们还具有强劲的市场表现,在碳酸软饮料、单杯咖啡和其他关键品类领域的市场份额得到不断增长。”该公司还以5.25亿美元收购了优质水公司Core Nutrition。

  与此同时,总部设在美国的Post Holdings去年先后斥资18亿美元和15亿美元收购了英国谷物制造商Weetabix和冷冻食品公司Bob Evans。通过这两项收购,Post Holdings的业绩得到大幅增长。今年新上榜的其他企业还有杭州娃哈哈集团、青岛啤酒、丘比公司和珀杜农场(Perdue Farms)。

  此榜单中的娃哈哈数据统计截止时间为2017年12月,根据FBIF此前发布的2019年中国食品饮料百强榜 ,娃哈哈在2018年的业绩达到468.9亿人民币(68.19亿美元,2018年12月31日美元兑人民币汇率为1:6.8755)。此外,如果按照入榜业绩,中国还有贵州茅台、康师傅、金锣集团、汇福粮油集团、五粮液集团、九三粮油、华润啤酒和鲁花等均有资格出现在全球百强榜中,而由于国外媒体数据缺失未统计以上企业。可见,中国企业在全球舞台值得瞩目。

  食品行业去年出现了大量新的高级职位任命,前五大公司中有三家任命了新的CEO。

  Indra Nooyi在担任百事CEO12年后离职,在此期间,百事的收入增长了80%。近年来为了让百事产品组合契合消费者日益增长的对健康与营养的关注,Nooyi一直饱受压力。该公司已将业务重心从碳酸软饮料转移,这也使得碳酸软饮料在总销售额中的占比比以往任何时候都要小。

  在领导联合利华这家英荷合资企业十多年的Paul Polman离职后,Alan Jope成为联合利华的新任CEO。联合利华表示,在Polman任职期间,该公司的业务实现了“稳定的收入和净利润增长”。在Polman领导下该公司收购了大量新品牌,包括Tazo、M e Terra、Weis、Grom和Talenti Gelato&Sorbetto。

  在乳品行业,恒天然任命Miles Hurrell为新任CEO。Miles Hurrell加入新西兰合作公司已有18年。此后该公司宣布,由于全球业务出现一系列减记,恒天然预计全年亏损将高达4.35亿美元。

  恒天然自去年开始进行评估后表示,目前需要降低旗下几项资产的账面价值,并考虑其他一次性会计调整,总计约5.25亿美元至5.51亿美元。该公司今年将不派息,因为它的目标是减少债务。

  Innova Market Insights调查研究显示,2013年至2017年,全球植物基食品饮料类新产品数量的年复合增长率为62%。消费者对于健康、可持续和符合伦理道德的产品的兴趣日益增长,这一趋势使得植物成分和产品走红市场,例如植物蛋白、活性植物制剂、甜味剂、草药、调味料和食用色素等领域都出现了增长。

  Innova market Insights总监Lu Ann Williams表示:“乳制品替代品市场一直是这一趋势的特别受益者。在近期推出的新产品中,开始出现越来越多的非大豆类的植物成分,比如大米、燕麦、大麦等谷物。我们还注意到坚果类成分的增加,如杏仁、榛子、腰果、核桃、澳洲坚果等,还有椰子和其他许多不常见的成分,如羽扇豆、和亚麻籽。”

  随着植物基替代品继续深入主流市场,乳制品公司迅速做出了回应。达能表示,截至2025年,它将通过自己在乳制品行业的地位,结合现今植物基产品的发展趋势,将公司的植物基产品业务规模扩大两倍,把销售额从17亿欧元提高到50亿欧元。

  今年早些时候,希腊酸奶品牌Chobani推出了九款椰子酸奶,以满足消费者对植物酸奶的需求。该公司一直避免给该系列产品贴上“酸奶”的标签,因为它的目标是倡导产品的透明度,并明确区分乳制品和植物性产品。

  由于消费者出于对环境、动物福利或健康原因的关注而选择更多以植物为基础的产品,因此肉类替代市场正在蓬勃发展。巴克莱银行的一项研究表明,未来十年肉类替代品的市场规模可能将达1400亿美元,占全球1.4万亿美元肉类产业的10%左右。

  随着消费者对Impossible Foods和Beyond Meat产品的需求不断飙升,各大食品制造商正在开发自己的新产品投入肉类替代品的市场,或是对植物基初创企业进行投资。

  Marfrig与Archer Daniels Midland达成协议,在巴西生产和销售植物性蛋白质产品,而雀巢、泰森食品和史密斯菲尔德食品公司都在推出肉类替代产品。

  泰森食品CEO Noel White表示:“如今的消费者希望拥有更多的蛋白质选择,因此我们开发的新产品将会针对越来越多愿意接受包括肉类和植物性蛋白质在内的灵活饮食方式的消费群体。”

  “对我们来说,这是关于‘和’而不是‘或’的问题。我们仍然坚定地致力于我们不断增长的传统肉类业务,但依旧希望能够成为替代蛋白质市场的领导者。替代蛋白质市场正在经历两位数的增长,有一天它可能成为我们公司价值10亿美元的业务。”

  去年,由于受到来自立法者和消费者越来越大的压力,顶级食品饮料公司加大了可持续发展方面的力度。为了控制污染,欧洲议会投票通过了一项禁令,禁止使用盘子、餐具和吸管等一次性塑料制品。该措施将于2021年生效。

  去年联合国和Ellen MacArthur基金会联合发起《新塑料经济全球承诺书》,共有250个组织签署。该承诺旨在通过消除一次性包装材料,提高可回收循环使用的塑料数量,并促进技术革新,确保到2025年100%的塑料包装可以重复使用、回收或堆肥,从而为塑料包装创造一个“新常态”。已签署该计划的食品饮料公司包括雀巢、可口可乐、百事、保乐力加、玛氏、味好美和帝亚吉欧。

  当达能宣布计划将100%的包装升级为可回收,可重复使用或可堆肥时,其CEO Emmanuel Faber表示,“我们认为现在正是企业加强和加速的时候,我们应该承担应有的责任,并与他人合作从而推动彻底的转变,解决全球的包装浪费问题。”



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